Режиссёр: Вячеслав Росс
В ролях: Алексей Маклаков (Заяц), Софья Олейник (Гриб) (в титрах – Соня Олейник), Владимир Долинский (Директор), Александр Баширов (Спонсор), Сергей Бехтерев (Режиссер), Ольга Матушкина (Белка), Никита Михалков (Никита Сергеевич), Андрей Бронников (Пётр Лесоруб), Валерий Прохоров (Дядя Гриша), Роман Артемьев (Свинка Кеша), Викентий Волчанский (Свинка Геша), Татьяна Кузнецова (Помреж), Ёла Санько (Курица), Вячеслав Росс (Козёл) (в титрах – Слава Росс), Александр Овчинников (Администратор), Борис Шитиков (Иван-Царевич), Александр Машатков (Змей-Горыныч), Зоя Терехова (Царевна-лягушка большая), Анна Кузьминская (Царевна-лягушка маленькая), Марианна Шульц (Секретарша), Юрий Горин (Вахтер театра), Алексей Мишаков (Монтировщик Всеволод), Кристина Аболиньш (Медсестра), Александр Ильин (Жених), Алла Николаева (Невеста), Валерий Жуков (Отец жениха/Священник), Алексей Серебренников (Тамада), Анатолий Узденский (Могильщик), Глеб Росс (Сын Зайца), Евгений Алёхин (Поклонник Гриба), Геннадий Корнишин (Смелый колхозник), Константин Глушков (Продавец колбасы), Виталий Калинин (Монтировщик #1), Владимир Голованов (Монтировщик #2), Виктор Токмаков (Водитель автобуса), Татьяна Кравченко (Голос Культуры) (озвучание)

Провинция. Детский театр в небольшом городке. Пожилые и не очень трезвые актеры целыми днями играют: свиней, белок, козлов. Вторая половина труппы уехала на заработки на сельские гастроли, под присмотром непьющего администратора. Актер Аркадий, которому уже за 40, последние годы играет в театре только одну роль - Зайца. Он разошелся с женой и теперь живет в гримерке театра. Понимая, что кроме Зайца, он ничего уже больше не сыграет (а душа требует творчества), Аркадий начинает во время спектакля вставлять в свой текст цитаты из Шекспира. За что получает выговоры от директора Ароныча, а затем и последнее предупреждение. Актеры его не поддерживают – им давно уже ничего не надо. Единственный человек, который восхищается Аркадием – молоденькая актриса, играющая роль Гриба без слов. Тем временем актеры на сельских гастролях спаивают администратора, что приводит к постоянным комичным ситуациям. Но вот у театра появляется свой спонсор - владелец колбасных цехов, который обещает деньги на новый спектакль. Неожиданно для Аркадия, спонсор дает ему в новом спектакле главную роль. Заяц находится на вершине счастья. Но мнение людей, наделенных властью, часто меняется. Сможет ли Аркадий сохранить самоуважение, свою любовь и даже жизнь - зависит от него…